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安信证券:雄安新区主题会“一日游”吗?

时间:2017/11/22  点击量:

证券时报网()04月02日讯

安信证券认为,雄安新区这个主题,其实市场第一反应会觉得它是老主题,因为它是京津冀的战略的一部分,如果是老的主题在A股上有的时候就不会特别去反应,那雄安新区会不会存在这样的问题?面对这样的情况,首先我们要看它有没有实质性的变化,安信证券认为是有的,因为有实质性变化的主题,它即使是老也会有反复的行情,甚至越往后级别越大。在历史上类似的案例看到过新能源汽车,它是一个产业趋势不断增强的主题,包括“一带一路”主题,它是一个政策驱动的主题,但是只要驱动力在加强,那市场还是会有反应。雄安新区,从推动的层次来说,和“一带一路”是相仿的,如果和A股市场曾经演绎的主题模式去对比的话,和自贸区是类似的,它是一个非常有新意且影响深远的主题。比如当时的京津冀,大家对它的印象是非常模糊的,可能认为利好廊坊、保定和唐山,但是现在的雄安新区是非常明晰的,而且抓手很强,它定位的就是未来要对标深圳新区和浦东新区,所以不能简单认为过去有很多的新区,现在它应该只是一个类似的普通层次的新区,雄安新区更类似特区的概念,特区的话,像深圳新区和浦东新区成立之后都有非常多的特殊的政策,所以这个新的含义在以前讲京津冀的时候是没有的。

第二个问题,是不是所有的信息都已经明朗了?有的时候会看到有一个催化剂出来,这个催化剂很大,但是市场上会有“一日游”的主题,为什么?因为在催化剂出来的那一刻,其实所有的信息都已经明朗了。雄安新区有没有?是没有的,雄安新区现在只能看到一个大的框架轮廓,但它实际上在未来可能是一个十年、二十年不断推进的巨大工程,这个工程未来会上非常多的配套政策。,类似深圳新区和浦东新区的,创新性的特殊优惠的政策,这个是需要未来一步步去看的。其实近期各家新闻媒体的解读都没有办法去清晰刻画出未来五年、十年雄安新区的轮廓,所以这也这个主题有生命力的基础。它是一个有新意的,级别高的,未来还会有持续催化剂的主题。

那么具体在选择公司上怎么看?第一个,雄安新区主题的公司,它和京津冀是有变化的,有些公司在京津冀的时候被热捧过,但是现在的逻辑是要围绕这个新的雄安新区去展开,而且持续的时间维度更长,所以大家可以看到一些相关产业的逻辑。第二个就是区域重点是在发送变化的,雄安新区要关注它,它是在保定的东面、北京的南面、天津的西面,其实离保定是非常近的,所以对这个区域来讲,目前三个区域加起来是一千多平方公里,未来有一定的扩展的可能,远期规划是两千平方公里,所以它对周边是有一定的辐射,周边部分区域甚至在未来也有可能被新纳入雄安新区。去看在雄安新区布局的公司,不光是要关注本区域和周边区域有土地储备的公司,也要看一些相关产业方面的公司,因为雄安新区是类似下一个深圳和浦东的战略地位。

第三个问题,要看到它的辐射范围,比如目前的东莞、惠州,未来可能就并在深圳特区内了。所以类似像保定,尤其是保定东部的区域也是非常非常重要的。这个方面来说,市场尚未充分挖掘。现在大家讲白洋淀也好,或者京津冀也好,有些公司在股价上已经有反应,但是相当多公司还是存在预期差的。

总结来看,雄安主题虽然是在老主题京津冀下面,但必须重视,理由一句话:有超预期新变化且催化还没结束。雄安和京津冀初步大战略比明确很多,比白洋淀预期来说级别更强,因为是深圳、浦东级别,画卷现在也就没法展开完毕,理论上未来会不断出政策有催化,所以这个主题要关注。现在看什么,雄安新区土地储备升值,其实就是京汉股份华夏幸福。龙头京汉股份开盘后可能没有参与机会,华夏市值大,通达动力停牌。雏鹰主要是农业地,子公司有项目沾一点边。那土地就要再看看旁边的,那就是巨力索具(保定徐水307亩土地207亩厂房,毗邻雄安),属于市场没预期的公司。其他就是基建链上的相关公司,比如冀东水泥中化岩土北京城建金隅股份等,再往后面发酵的话是新区其他先起来的产业,比如先河环保等。

(证券时报网快讯中心)

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